生物制造（合成生物）

• 全球已进入"生物经济"战略竞争期。 麦肯锡全球研究院（MGI）2020 年发布《The Bio Revolution》指出：全球约 60% 的实物投入在原则上可以用生物方式生产，已可见约 400 个可用应用场景，未来 10—20 年直接经济影响可达每年 2 万亿—4 万亿美元。美国 2022 年 9 月由拜登签署《关于推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全和有保障的美国生物经济行政命令》，启动"国家生物技术和生物制造计划"，2023 年 3 月白宫发布《美国生物技术和生物制造远大目标》，构建覆盖 DNA 合成、AI 生物设计、生物铸造厂的全链条体系，截至 2025 年对生物制造项目投资累计已达约 460 亿美元；欧盟委员会 2025 年 11 月 27 日发布新版生物经济战略，明确减少对化石燃料依赖、提升生物基产品附加值；日本、韩国、新加坡等亦在加紧布局。
• 市场规模持续扩张。 据智研咨询测算，2025 年全球合成生物学市场规模约 238.32 亿美元，其中医药健康约 57.2 亿美元、研究领域 45.28 亿美元、化工 44.09 亿美元、食品 41.71 亿美元；据赛迪研究院数据，2015 年以来全球合成生物制造投融资保持约 30% 的年复合增长率，2025 年预计达 250 亿美元左右。酶制剂方面，全球酶市场 2025 年约 152 亿美元（GM Insights），诺维信、帝斯曼-芬美意、巴斯夫、味之素、天野五家企业合计占约 46.9% 份额，市场仍呈寡头格局。
• 中国已是全球生物制造重要一极。 2025 生物制造大会披露：我国生物制造产业总规模已达 1.1 万亿元，生物发酵产品产量占全球 70% 以上，食品及添加剂、生物制药等细分领域年产值超 4000 亿元；中国科学院天津工业生物技术研究所、中科院成都文献情报中心与国家合成生物技术创新中心联合发布的《中国工业生物技术发展白皮书 2025》显示，我国生物制造领域发文量和发明专利申请量均居全球第一，2025 年产业总规模超万亿元，近一年投融资总额约 280 亿元，部分关键技术正从"跟跑"转向"并跑、领跑"。标志性成果包括：2021 年天津工业生物所蔡韬等实现二氧化碳人工合成淀粉（Science），2024 年紫杉醇关键前体 baccatin Ⅲ 全合成路径解析（Science）。
• 产业集聚与中美竞争并存。 深圳（光明科学城）、上海（浦东"创新核"+金山、宝山制造承载）、无锡（锡山合成生物产业园）、天津（国家合成生物技术创新中心）、北京等已形成特色集群；2025 年 10 余个省市/开发区出台合成生物制造专项政策。同时美国以"全链条自主可控"为目标推进生物制造回流，中美在底盘菌种、工业软件、高端装备等环节的竞争持续加剧。

• 列为六大未来产业之首。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出前瞻布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信六大未来产业；生物制造与量子科技被列为"探索多元技术路线与商业模式，推动成为新的经济增长点"的重点方向。据新华网对全国 31 省份"十五五"规划纲要的扫描，28 个省份提及生物制造，热度仅次于新能源、新材料、生物医药。
• 部委层面密集落地。 科技部部长阴和俊在"十五五"首场"部长通道"表示将加强人工智能、生物制造、量子科技、脑机接口等领域的科技攻关；据新华网 2025 年 12 月报道，工业和信息化部 2026 年将编制发布《"十五五"生物制造发展规划》，明确标志性产品和人工智能典型应用案例，培育生物制造中试平台，并开展高性能生物反应器"揭榜挂帅"；工信部此前已联合国家发改委开展生物制造中试能力建设平台培育，发布首批"生物制造标志性产品"名单。
• 承继"十四五"打下的政策基础。 2024 年政府工作报告首次写入"生物制造"；国家发改委 2022 年印发我国首部生物经济五年规划《"十四五"生物经济发展规划》，明确将生物制造列为重点发展领域；"十四五"期间我国生物制造产业规模达 1.1 万亿元，生物发酵产值较"十三五"末增长约 20%，透明质酸、聚乳酸、人工合成淀粉等新兴领域实现与发达国家并跑或领跑。
• 地方版图全面铺开。 上海出台《上海市加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案（2023—2025 年）》，布局"一核两翼"；深圳 2025 年 8 月通过《深圳经济特区促进合成生物产业创新发展若干规定》（全国首部合成生物领域地方立法），光明区生物制造产业年增速超 30%；天津、无锡、合肥、杭州等地亦将合成生物列入未来产业新赛道并配套专项基金与园区政策。

• 市场规模预测。 《2025 中国健康产业白皮书·生物制造篇》（与茅台基金联合发布）指出，生物制造产业 2024 年市场规模接近 4800 亿元，预计 2030 年增长至 1.8 万亿元，占全球市场近 25%；《人民日报》刊文测算 2024 年我国生物制药总规模 4850 亿元、生物食品 2200 亿元、生物化工 1400 亿元、农业生物产品 1100 亿元，生物制造已成为新的经济增长点。
• 细分赛道前景。 生物基材料：中国生物基材料市场 2025 年约 615.19 亿元、产量 356.2 万吨（智研咨询），生物可降解材料 2024 年市场规模 299 亿元，全球生物塑料 2025 年约 169.6 亿美元、预计 2035 年达 767.8 亿美元（Research Nester）；新型蛋白：波士顿咨询测算 2035 年全球替代蛋白市场可达 2900 亿美元（植物基 69%、发酵蛋白 22%、细胞培养蛋白 9%），中国农业大学全球食物经济与政策研究院联合谷孚发布的《新蛋白产业的宏观经济与环境影响》预计，到 2035 年新蛋白产业可为我国新增 GDP 约 1500—2500 亿元、新增就业 50—90 万人；酶制剂：全球酶市场预计 2035 年达 285 亿美元，工业酶国产替代空间显著。
• 投融资与产业组织活跃。 国内生物制造领域近一年投融资约 280 亿元，医药与健康领域吸引资金占比超半数；凯赛生物、华恒生物、安琪酵母、嘉必优、金达威、蓝晶微生物、华熙生物等上市公司及一批"专精特新"平台型企业构成梯度矩阵；国家生物制造产业创新中心（深圳）等国家级平台陆续落地。
• 绿色价值与"双碳"红利。 生物制造以可再生原料替代化石原料，生物基材料碳足迹较化石基平均降低约 45%，符合碳排放双控与欧盟碳边境调节等国际规则趋势，中长期将受益于绿色溢价与碳交易机制。

• 从实验室到千吨级的"死亡之谷"。 细胞工厂放大存在显著"规模效应衰减"：底盘菌株在万升级以上反应器中的产率、染菌控制与传质效率难以线性保持，中试与量产平台供给不足。工信部已启动中试平台培育与高性能生物反应器"揭榜挂帅"，但全国性、可共享的开放式生物铸造厂体系仍在建设初期。
• 高端装备与工业软件"卡脖子"。 高性能生物反应器、在线过程分析传感器、连续流装备、AI 辅助设计工业软件等关键环节仍高度依赖进口（诺维信等外企在华三大战略生产基地亦占据高端酶制剂主导份额），国产替代与供应链安全是"十五五"攻关重点。
• 原料、成本与"与粮争地"的矛盾。 大宗生物基化学品与化石基产品成本差距仍大（2025 年我国生物基材料均价约 1.86 万元/吨）；非粮生物质糖化、CO₂ 生物转化等路线经济性尚未完全打通；同时需防范产能一哄而上的内卷风险（如 PBAT 已建成产能超 150 万吨、消化压力明显）。
• 标准、监管与伦理滞后于创新。 统一的生物制造工艺标准、生物基产品质量标准、碳足迹标准及检测规范尚不健全，合成生物食品、细胞培养肉等新品类缺乏清晰的准入路径；生物安全、伦理审查与知识产权保护体系需随技术迭代同步完善。
• 消费者接受度与市场教育。 新型蛋白（细胞培养肉、发酵蛋白）成本高、拟真度不足，公众认知度有限，市场规模爬坡缓慢，需要政策示范应用与科普推广双轮驱动。

• 地方政府 / 高新区经开区。 28 个省份在"十五五"规划纲要中布局生物制造，深圳光明、上海浦东/金山/宝山、无锡锡山、天津、合肥、杭州、苏州等地竞相出台专项政策、建设专业园区并设立产业基金。适合引入：产业规划与招商图谱编制、国际生物制造大会/投融资路演/成果对接会等会议方案策划、产业链白皮书与"产业大脑"咨询——这是华略作为国际会议方案策划智库的主战场。
• 央企国企。 中粮、国药集团、中国中化（先正达）、华润、中石油、中石化等在生物基材料、生物能源、食品营养领域均有战略布局，且承担"链长"与稳链强链任务；适合举办供应链大会、闭门技术研讨会、绿色低碳转型国际合作论坛。
• 高校科研院所。 中科院天津工业生物技术研究所、中科院深圳先进技术研究院（合成生物学研究所）、上海交大、清华大学、江南大学、中国农大等是细胞工厂、酶工程、智能育种的源头创新主体；适合举办国际学术会议、产学研对接会、中试平台共建发布会，加速成果转化。
• 医院与医疗健康机构。 合成生物在创新药、天然产物、细胞与基因治疗、医用原料（透明质酸、角鲨烯等）方向应用广泛，2025 年我国创新药对外授权交易总额突破 1300 亿美元；三甲医院、科研型医院与药企适合引入合成生物医药主题论坛、临床转化对接活动。
• 龙头企业。 凯赛生物、华恒生物、安琪酵母、嘉必优、华熙生物、金发科技等兼具平台与产品能力，需要新品发布会、客户峰会、全球供应链大会等高端会议服务，并可通过行业峰会拓展国际渠道。
• 专精特新与初创企业。 蓝晶微生物、弈柯莱生物、欣贝莱生物、酶赛生物等中小企业研发活跃但缺市场与资本通道，适合参加创业大赛、投融资路演、出海对接会；各地高新区也可借此开展"以赛招商""以会招商"。

各国 2025—2026 年国家战略白皮书

1. 美国白宫（The White House），2022，《关于推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全和有保障的美国生物经济行政命令》（并启动"国家生物技术和生物制造计划"）

2. 美国白宫科技政策办公室（OSTP），2023，《美国生物技术和生物制造远大目标》（Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing）

3. 欧盟委员会（European Commission），2025，新版欧盟生物经济战略（2025 年 11 月 27 日发布）

4. 国家发展改革委，2022，《"十四五"生物经济发展规划》（我国首部生物经济五年规划）

5. 中国科学院天津工业生物技术研究所、中国科学院成都文献情报中心、国家合成生物技术创新中心，2025，《中国工业生物技术发展白皮书 2025》

6. 深圳国家高技术产业创新中心（深圳市发改委），2025，《中国生物制造产业白皮书（2025）》（含"生物制造产业大脑"与百强榜单）

CNS 核心论文与顶刊综述

7. Cai T. 等（中科院天津工业生物技术研究所），2021，Science《Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide》（二氧化碳人工合成淀粉）

8. Jiang B. 等，2024，Science，383: 622-629《Characterization and heterologous reconstitution of Taxus biosynthetic enzymes leading to baccatin Ⅲ》（紫杉醇前体生物合成）

9. 熊燕、马雪晴、陈大明、刘晓、赵国屏，2024，《中国科学院院刊》第 39 卷第 5 期《合成生物学赋能：从学科发展到产业转化》

市场年报

10. 麦肯锡全球研究院（MGI），2020，《The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives》

11. 智研咨询，2026，《2026 年中国合成生物行业发展全景分析》（2025 年全球合成生物学市场规模约 238.32 亿美元）

12. 中国农业大学全球食物经济与政策研究院、谷孚，2025，《新蛋白产业的宏观经济与环境影响》

13. 易凯资本等，2025，《2025 中国健康产业白皮书·生物制造篇》

各地招商引资需求

14. 上海市人民政府办公厅，2023，《上海市加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案（2023—2025 年）》（沪府办发〔2023〕18 号）

15. 深圳市人大常委会，2025，《深圳经济特区促进合成生物产业创新发展若干规定》

16. 无锡市锡山区政府，2024，无锡锡山合成生物产业园落地（"万亿级未来产业"布局，锡山区首个未来产业园区）